Le Groupe Berkem a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. Le prix de l’introduction en bourse est fixé à 9,30 euros par action au milieu de la fourchette indicative de prix, de quoi faire ressortir une capitalisation boursière d’environ 165 million d’euros.

L’introduction en bourse permet au spécialiste français de la chimie végétale de réaliser une augmentation de capital de 43,9 millions d’euros via l’émission de 4.719.222 actions ordinaires nouvelles. L’offre initiale ayant été plusieurs fois sursouscrite au prix de l’introduction en bourse, la société a décidé d’exercer intégralement la Clause d’Extension.

Désendettement et croissance externe

« Forts de ces nouvelles ressources financières, nous disposons des moyens nécessaires pour déployer nos solutions biosourcées sur de nouveaux marchés et de nouvelles géographies mais également stimuler notre croissance par la réalisation d’acquisitions ciblées. Déjà reconnus pour notre positionnement unique nous permettant d’accompagner la transition écologique des acteurs de la chimie conventionnelle, nous comptons prolonger cet engagement par le renforcement de nos investissements en R&D et de notre portefeuille de produits. Nous continuerons ainsi à capitaliser sur ce qui fait l’ADN de Groupe Berkem tout en bénéficiant des avantages liés à la cotation en bourse pour nous positionner encore davantage comme l’un des leaders de la chimie du végétal au service des industriels », a déclaré Olivier Fahy, Président Directeur Général de Groupe Berkem, dans un communiqué.

Le produit net de cette levée de fonds, qui s’élève à 40,2 millions d’euros, permettra de désendetter l’entreprise (à hauteur d’environ 45% des fonds), de financer l’expansion géographique de l’activité (à hauteur d’environ 27,5%) et de renforcer la capacité d’investissement du Groupe dans le cadre de nouvelles opérations de croissance externe (à hauteur d’environ 27,5%).