La PME française, spécialiste de la chimie du végétal, notamment de l’extraction des polyphénols, entend lever environ 40 millions d’euros d’ici au 3 décembre, date limite de souscription de l’offre lancée le 22 novembre.

Berkem a déjà reçu des engagements de souscription de l’ordre de 24 millions d’euros de la part d’investisseurs institutionnels, parmi lesquels Dansk Bank (pour 12 millions d’euros), Banque Lombard Odier (pour 5 millions d’euros), et Lupus Alpha (pour 3,5 millions d’euros). Le groupe, qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 40,6 millions d’euros, espère atteindre à l’issue de cette opération une valorisation comprise entre 144,9 et 177,4 millions d’euros.

Olivier Fahy, fondateur et actuel dirigeant du groupe conservera toutefois le contrôle de l’entreprise - 67,8 à 74,7% du capital restant entre ses mains à la suite de l’introduction.

Désendettement et croissance externe

Les fonds levés seront principalement destinés à alléger la dette de l’entreprise et à financer sa croissance, notamment d’éventuelles acquisitions et le développement des activités en Amérique du nord.

Environ la moitié des sommes levées seront ainsi destinées à optimiser la structure financière du groupe, en particulier le remboursement d’obligations convertibles en actions.

Un quart permettra de financer l’expansion géographique du groupe, en particulier dans la perspective de la création d’un outil industriel en Amérique du Nord qui permettrait au fournisseur de se rapprocher de ses clients dans la zone.

Enfin, l’autre quart permettra de renforcer la capacité d’investissement de Berkem en vue d’opérations de croissance externe, même si « rien n’est formalisé à ce jour », précise Olivier Fahy.

65 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024

Confiant dans les perspectives de croissance du marché des produits chimiques biosourcés - qui devrait atteindre 32 milliards de dollars en 2028, contre 9,4 milliards de dollars en 2020, soit une croissance annuelle moyenne sur la période d’environ 15% selon Inkwood Research, Berkem ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros en 2024, et même 85 millions d’euros, en cas de réalisation des acquisitions envisages.

En cas de succès de son offre, le groupe, qui a récemment mis sur le marché un nouvel actif cosmétique d’origine végétale destiné à apaiser les peaux sensibles, sera côté sur le marché Euronext Growth Paris.