En dépit de variations conjoncturelles, le marché des cosmétiques naturelles continue à fortement progresser, et affiche une croissance mondiale de 10,6% pour atteindre 29,5 milliards de dollars (prix fabricants) en 2013. Le Brésil et la Chine sont les marchés qui progressent le plus vite, avec des ventes en hausse de 24% en 2013 en Chine, selon la récente étude Natural Personal Care : Global Market Brief publiée par Kline & Company. La Chine rattrape lentement les USA en tant que premier marché mondial.
Croissance mondiale
La croissance reste impressionnante dans les marchés matures, atteignant 7% aux États-Unis et 6% en Europe. La progression des ventes est stimulée par un grand nombre de marques présentes sur les différentes zones et par leur compétition sur les prix et l’efficacité des produits.
« Sur le florissant marché chinois, les marques locales comme les marques étrangères bénéficient de la croissance, mais les marques locales revendiquent encore 80% des parts de marché. À noter que parmi ces acteurs locaux, ceux qui sont spécialisés dans les médecines chinoises traditionnelles représentent un peu moins des deux tiers du marché chinois des cosmétiques naturels. Toutefois, les marques de cosmétiques naturelles sont de mieux en mieux acceptées par les consommateurs chinois d’autant qu’elles sont considérées comme étant de meilleure qualité, » souligne Zachary Ferrara, Project Lead pour Kline en Chine.
De façon significative, les cinq dernières années ont vu plusieurs marques mondiales pénétrer le marché chinois des cosmétiques naturels, notamment Jurlique et Kiehl’s, en 2009, et Origins, en 2010.
La force du marché brésilien est d’être conduit par les opérateurs clefs que sont Natura et O Boticário, qui revendiquent à deux une part de marché de 85%. Le marché brésilien est relativement bien développé en ce qui concerne l’approvisionnement en ingrédients biologiques et naturels, mais les sociétés utilisent encore une large part de substances synthétiques dans leurs formules.
Fort d’une croissance à deux chiffres depuis 2008, le marché des cosmétiques naturels a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3% sur les cinq dernières années et devrait continuer à progresser au rythme de 9,2% pour atteindre 46 milliards de dollars en 2018.
« Bien que les taux de croissance se soient calmés, de nombreux facteurs, notamment l’intérêt pour de nouveaux ingrédients naturels, l’ouverture de nouveaux canaux de distribution, et l’exigence d’une plus grande transparence dans l’étiquetage de la part des consommateurs, stimulent l’industrie. En outre, les fabricants proposent maintenant des produits ciblant des groupes segments spécifiques tels que les hommes et les bébés, ce qui ouvre de plus grandes possibilités, » explique Carrie Mellage, vice-président Consumer Products practice chez Kline.
Marché fragmenté
Le marché mondial des produits de beauté naturels est extrêmement fragmenté, avec seulement six sociétés disposant d’une part de marché de 3% ou plus. Les marques leaders varient selon les régions : Aveeno et Bare Escentuals aux États-Unis, L’Occitane et Saishunkan au Japon, Chando et Inoherb en Chine, Yves Rocher et Oriflame en Europe.
L’organisation des réseaux de distribution varie également significativement selon les régions. En Europe, les pharmacies dominent le secteur alors que la grande distribution connaît la croissance la plus forte. Au Brésil, les ventes directes sont dominantes, alors que les boutiques spécialisées en aliments et produits de santé naturels occupent la première place aux États-Unis.
