Les experts interrogés par les organisateurs d’InterCHARM Moscou, le plus grand salon consacré à l’indusrie de la beauté en Russie, CEI et en Europe de l’Est, estiment que les ventes de cosmétiques et de parfums en Russie ont cru au même rythme au cours de la première moitié de 2014 que lors de la même période l’an dernier.

Forts taux de croissance

« En ce qui concerne les produits professionnels pour cheveux, le marché russe a été en constante augmentation au cours des dernières années, et cette croissance a naturellement amené tous les problèmes et toutes les questions des marchés matures,  » a expliqué Carlo Baiesi de Barex Italiana. « Néanmoins l’attitude culturelle à l’égard des produits cosmétiques, la curiosité pour les nouveautés et l’ouverture aux nouvelles techniques et aux nouveaux produits devraient continuer à faire de la Russie un marché où les investissements et les efforts sont bien récompensés.  »

Selon une étude de RBC, en 2013, le marché russe des cosmétiques et des parfums a progressé de 11%, approchant les 15 milliards de dollars (11,1 milliards d’euros). Les chiffres fournis par Rosstat, le Service des statistiques de la Fédération de Russie, donnent une image similaire : les ventes de produits de parfumerie et de produits cosmétiques auraient augmenté de 14,1% en 2013 contre 13,2% en 2012.

Ces résultats impressionnants, surtout en comparaison du marché européen où les ventes de produits cosmétiques ont baissé de 0,8% en 2014. Les chiffres de certains États membres de l’UE sont encore pires. Les marchés espagnols et grecs ont diminué de 3,6%, le marché italien de 1,2% et la France de 0,4%. De son côté, l’Allemagne, le plus grand marché de l’UE, a fait preuve d’une reprise modeste de 0,6%.

Le poids des importations

Dans ce contexte, les exportations sont devenues le principal moteur de croissance des fabricants de cosmétiques de l’UE. L’importance du marché russe a progressé en conséquence. La Russie représentait 3,4% du marché mondial des cosmétiques et parfums en 2013, selon AT Kearney.

Les produits de soins personnels importés représentent plus de la moitié du marché russe et dans le segment du luxe les cosmétiques et les parfums importés représentent entre 70% et 100% du marché. Les principaux importateurs de parfums et de cosmétiques en Russie sont la France (24,4% de part de marché), l’Allemagne (11%), la Pologne (6,9%), l’Italie (6,8%) et les États-Unis (6,2%). La part de la Chine dans le volume global des importations atteint 2,6% en 2013.

La France reste le leader dans le segment de la parfumerie avec 58,8% des importations en Russie en valeur. En 2013, le volume des parfums importés a augmenté de 23,3% par rapport à 2012 pour s’établir à 293,3 millions de dollars (216,2 euros). La Grande-Bretagne détient la deuxième place avec 8,7% du marché en 2013 (43,5 millions de dollars). Le volume des parfums importés de ce pays a augmenté de 24,3% en 2013. L’Italie occupe la troisième place avec une part de marché de 7,6% (38 millions de dollars). L’année dernière, les importations russes de parfums en provenance d’Italie étaient de 51,4% plus élevé que par rapport à 2012. L’Espagne occupe la quatrième place avec 28,1 millions de dollars et une part de marché de 5,6%. En termes de valeur, les importations de parfums espagnols ont augmenté de 23,4%. Les États-Unis ont fait progressé leurs livraisons de 89% pour atteindre la cinquième place. Leur part dans le volume total des importations de parfums a atteint 5,4% à 26,9 millions de dollars (19,9 millions d’euros).

En ce qui concerne l’importation de produits de maquillage, les leaders sont la France, la Pologne et les États-Unis,.

En termes de popularité, le maquillage des yeux a conservé la première position, soit 14,6% du volume des importations de produits cosmétiques ou 128 millions de dollars (94,7 millions d’euros) en 2013. 21,8% ont été importés d’Italie, 18,2% de France, 13,5% de Pologne et 11,7% d’Allemagne.

Le maquillage des lèvres suit avec 10,1% (88,2 millions USD) du marché ; les chefs de file dans cette catégorie sont la France (30,2%), la Pologne (15,8%), l’Allemagne (12,9%) et l’Italie (12,1%).

En ce qui concerne le soin des ongles, les importations ont augmenté de 6,2% en 2013 et atteignent 54,7 millions de dollars (40,5 millions d’euros). Les leaders sont : les États-Unis (18,5%), la France (18,0%) et la Turquie (17,0%).

Enfin, les importations de produits capillaires, l’un des segments clés du marché des parfums et des cosmétiques en Russie, ont augmenté de 7,4% pour atteindre 354,1 millions de dollars (262 millions d’euros) en 2013. Le leader incontesté des laques pour cheveux est l’Allemagne avec 64,4% de part de marché, également leader dans le segment des soins capillaires avec 26,3% des importations en valeur. Les deuxième et troisième places appartiennent à l’Italie (14%) et la France (9,7%).

Malgré la sévère concurrence des producteurs russes sur le marché des shampooings ; la part des importations est encore élevé (37%), les leaders étant la Roumanie (42,3%), la France (13,7%) et l’Italie (8,8%).

« La beauté dépasse les questions politiques, » explique Ruslan Abdrakhmanov, Directeur Marketing et Communication d’InterCHARM Moscou. «  Les ventes de cosmétiques et de parfums en Russie sont stimulées par le développement économique du pays. La Russie dispose de 15 villes dont la population dépasse le million et elle est peuplée de 145 millions de personnes au total. Le commerce de détail progressé de 23% en 2013,  » précise- t-il.

Comment enregistrer des produits cosmétiques en Russie ?

L’ouvrage Sécurité des produits cosmétiques. Biélorussie, Kazakhstan et Russie fournit une traduction en français du règlement technique TR TC 009/2011 de l’Union. Le cabinet international d’audit et de conseil CCIS-Expertise fournit ses commentaires. Plus d’information ici.