Le groupe espagnol de mode et de cosmétiques Puig, qui contrôle les marques Nina Ricci, Paco Rabanne, Byredo, Charlotte Tilbury et Jean-Paul Gaultier, a annoncé lundi son lancement en Bourse. L’entreprise indique vouloir renforcer sa compétitivité sur un marché en pleine expansion.

L’entreprise basée en Catalogne précise dans un communiqué avoir engagé les démarches en vue de "son admission" à la Bourse de Madrid, ainsi que sur plusieurs marchés boursiers régionaux, dont celui de Barcelone.

L’opération doit se décliner en deux phases : une émission de nouvelles actions, qui devrait permettre de lever 1,25 milliard d’euros, et une vente de parts actuellement détenues par Exea, la holding de la famille Puig. Cette deuxième étape pourrait permettre à Puig de récupérer un montant "supérieur" aux 1,25 milliard d’euros liés à l’émission de nouvelles actions et donc de lever au total plus de 2,5 milliards d’euros, précise le communiqué.

À l’issue de cette double opération, la famille Puig restera l’actionnaire majoritaire de l’entreprise et conservera une "vaste majorité des droits de vote" au sein de son conseil d’administration, précise le groupe.

Selon les analystes, cette introduction en Bourse permettrait de valoriser le groupe catalan à près de 10 milliards d’euros.

« L’annonce d’aujourd’hui (lundi) est une étape décisive dans les 110 ans d’histoire de Puig », souligne, dans le communiqué, le PDG du groupe, Marc Puig, disant viser une « approche de long terme ».

Cette opération « nous permettra d’être plus compétitifs sur le marché international de la beauté au cours de la prochaine phase de développement de l’entreprise », ajoute-t-il.

Cette introduction en Bourse, évoquée depuis plusieurs mois par les acteurs de marché, avait été confirmée par Marc Puig lui-même en octobre 2023, dans un entretien au quotidien économique britannique Financial Times. Elle permettra, selon lui, d’imposer une "discipline" de marché au groupe et d’éviter les possibles "difficultés" auxquelles les entreprises familiales se confrontent lors du passage de témoin entre générations, avait-il défendu.

L’annonce de cette opération survient dans un contexte porteur pour le secteur du luxe, dont les poids lourds ont enregistré l’an dernier des niveaux de ventes record, malgré un ralentissement après deux années de croissance à deux chiffres.

Fondée en 1914 à Barcelone par l’entrepreneur catalan Antonio Puig Castellò, Puig s’est fait une place ces dernières années parmi les géants de la cosmétique, des parfums et de la mode, en multipliant les acquisitions. Le groupe contrôle notamment les marques Paco Rabanne, Nina Ricci, Charlotte Tilbury, Carolina Herrera, Dries Van Noten et Jean-Paul Gaultier. Il a également noué des contrats de licence avec Prada, Christian Louboutin et Comme des Garçons.

Puig a engrangé l’an dernier 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 19% de plus qu’en 2022. Son bénéfice net a lui atteint 465 millions d’euros, en hausse de 16% sur un an.