Bioplan et Arcade Marketing, deux des principaux spécialistes de l’échantillonnage dans les secteurs de la beauté, du parfum et du soin, vont combiner leurs activités au sein d’une nouvelle entité contrôlée à 75 % par Oaktree, l’actionnaire d’Ileos, maison mère de Bioplan, et à 25 % par KKR et DLJ Merchant Banking, actionnaires d’Arcade.

Selon le communiqué publié par les deux entreprises, ce rapprochement mise sur la complémentarité de leurs offres. « La couverture commerciale et industrielle mondiale de cette nouvelle entité permettra d’assurer le meilleur service à ses clients en offrant un portefeuille de produits et de services complets, » expliquent-elles.

Bioplan enrichira ainsi son offre produits avec des solutions brevetées impliquant notamment la technologie de micro-encapsulation et autres processus d’échantillonnage à plat. De la même manière, Arcade Marketing bénéficiera des capacités de production de Bioplan, en particulier pour les fioles et les sachets. Par ailleurs, la mise en commun des capacités de Recherche et Développement favorisera l’innovation, critère essentiel sur le marché de l’échantillonnage.

Le nouvel ensemble génèrerait un chiffre d’affaires d’environ 450 millions de dollars.

Les parties espèrent pouvoir finaliser leur transaction à l’issue du processus de consultation des représentants du personnel entamé en France. L’opération sera soumise aux conditions de clôture et examens règlementaires habituels et devrait être conclue au 4ème trimestre 2014.