Concern Kalina, le plus important fabricant russe de produits cosmétiques, est en passe de devenir la dernière acquisition de l’Unilever. Après avoir acquis en 2009 et 2010 les produits de soins capillaires TIGI et Alberto Culver ainsi que les marques de cosmétiques de Sara Lee, le conglomérat anglo-néerlandais continue à renforcer son portefeuille de soins personnels.

Unilever a convenu d’acquérir 82% de Concern Kalina pour 21,5 milliards de roubles (500 millions d’euros).

Basé à Ekaterinbourg, Concern Kalina vend ses produits principalement en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan et occupe plusieurs places de leader sur les marchés des soins de la peau et des soins capillaires. La société emploie environ 1.900 personnes et prévoit un chiffre d’affaires 2011 d’environ 303 millions d’euros.

Selon Paul Polman, PDG d’Unilever, l’acquisition de Concern Kalina, permettra de renforcer et de rééquilibrer le portefeuille d’Unilever et sa position concurrentielle en Russie, en donnant au groupe une position de leader dans les soins de la peau et des cheveux, et en lui permettant d’entrer sur le marché des soins bucco-dentaires.

Le marché en forte croissance des cosmétiques en Russie est une priorité absolue pour Unilever et à la transaction lui permet d’ajouter à son portefeuille des marques à succès comme Pure Line, Black Pearl, Silky Hands, 100 Recipes of Beauty et Forest Balm.

« Le marché des cosmétiques est stratégique pour Unilever et croît rapidement. Il y a dix ans il représentait 20% du chiffre d’affaires du Groupe ; une forte croissance organique l’a désormais porté à plus de 30%, avec des positions fortes sur de nombreux marchés émergents, » a précisé Paul Polman. « La croissance organique reste la clef de notre ambition de doubler la taille d’Unilever, tout en réduisant notre impact environnemental mondial. Les acquisitions telles que celle de Concern Kalina complètent cette croissance et ajoutent des marques nouvelles et puissantes à notre portefeuille. »

La transaction, qui devrait être soldée avant la fin 2011, est soumise à approbation réglementaire. Elle implique une valorisation d’environ 25,9 milliards de roubles (604 millions d’euros) pour la totalité de Concern Kalina. Au terme de la transaction, Unilever envisage de lancer une offre publique obligatoire pour acquérir les actions qui ne font pas partie de l’accord initial, au moment et selon les modalités prescrites par la loi russe.